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通信设备:城市黑臭水体专项行动启动,京津冀

沪深300指数上涨2.60%,中信电力及公用事业上涨1.15%,跑输大盘,相对收益率为-1.45%。

行业看点。

1)PPP清库以来以及对央企承接PPP项目的规范和限制,PPP领域的竞争格局持续改善,入库项目数量和质量有了明显提升。作为PPP领域最受益的水环境治理行业相关上市公司,今年以来订单和业绩较去年也均有显著提升,同时随着融资环境的改善,对于相关上市公司也将持续利好,推荐关注【碧水源】、【国祯环保】、【博世科】。

2)环卫服务市场化大幕快速拉开,从2013年政府推动购买公共服务政策以来,市场化订单释放保持了稳定高增速,但是相对于超2000亿的年运营空间来说,当前市场化渗透率依然较低。目前环保服务市场竞争仍处于蓝海状态,我们看好未来四五年市场维持高增速。推荐关注【龙马环卫】、【启迪桑德】。

3)非电大气治理持续扩容。伴随火电领域大气治理接近尾声,市场重心逐步转向非电领域。经测算十三五期间主要非电领域改造空间将超千亿,随着后续提标持续推进,市场规模持续释放。目前钢铁、水泥等主要领域相关政策尚未落地,随着后续政策落地,市场空间有望呈爆发性增长。推荐关注【龙净环保】、【清新环境】。

行业重点数据。

环渤海动力煤的价格为572.00元/吨,与上周持平;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价格620.20元/吨,与上周相比上涨2.95%。发改委数据显示,2017年12月天然气产量136亿立方米,增长2.9%,11月进口量90亿立方米,增长40.8%;消费量213亿立方米,增长16.8%。2018年3月全社会用电量5,325.15亿千瓦时,同比增长3.64%;其中第一产业用电量75.20亿千瓦时,同比上涨5.92%,占全社会用电量的1.41%;第二产业用电量3,583.64亿千瓦时,同比下降1.60%,占比为67.30%;第三产业用电量776.63亿千瓦时,同比增长12.50%1,占比为14.58%;城乡居民生活用电量889.68亿千瓦时,同比增长21.06%,占比为16.71%。

推荐组合。

我们推荐关注核心组合:碧水源、国祯环保、博世科、龙马环卫、龙净环保、光华科技。

风险提示。

环保政策推进不及预期;项目落地进度不及预期。